自动驾驶作为人工智能与汽车制造深度融合的战略性技术方向，同时也是中国智能网联新能源汽车战略性新兴产业中增速最快的领域之一。目前，中国自动驾驶行业正处在从全域道路测试、示范应用向规模化商业落地过渡的关键节点。在政策方面，2026年7月，首部针对L3、L4级自动驾驶系统的强制性国家标准（GB44721-2026）正式发布，计划自2027年7月1日起施行，为自动驾驶产品确立了统一的安全准入标准；2026年8月，《道路交通安全法》修订草案完成首次审议，首次设立“自动驾驶汽车的特别规定”专章，填补了自动驾驶法律责任方面的顶层空白。在技术方面，核心零部件的国产化降本效果显著；端到端大模型加速普及，并向“物理AI基座模型”演进，技术底座的代际升级正重塑产业价值链。在资本方面，一级市场资金加速向具备明确商业化路径的场景应用与核心零部件环节集中；二级市场估值逻辑经历深度调整，从早期的技术叙事与赛道稀缺性，转向对商业模式盈利可持续性的严格验证。
不过，产业在迈向规模化深水区时仍面临结构性挑战：高端算力芯片及底层工具链存在短板，跨区域复制的路权与数据合规存在制度摩擦，企业整体盈利节点尚未到来，资本环境也趋于谨慎。在此背景下，36氪研究院基于对多家头部企业的深度访谈与丰富的行业洞察，发布《2026年中国自动驾驶行业发展研究报告》。该报告系统梳理了产业发展脉络与生态格局，深入解析产业链上下游发展动向，构建六维商业模式分析框架，并结合典型企业实践，系统研判行业未来发展趋势，旨在为行业参与者提供相对客观、系统、前瞻的研究参考。
政策、技术与需求多重共振，中国自动驾驶由示范应用加速迈向规模化商业落地
中国自动驾驶市场规模加速扩大，据36氪研究院及中商研究院等机构数据，2025年中国自动驾驶市场规模达4502亿元，预计2026年将达5293亿元。在乘用车市场，高阶智驾正从高端选配向普及型配置快速演变；据工信部数据，2026年以来，乘用车L2级及以上渗透率迅速攀升至70.5%，L3级自动驾驶完成了从测试到准入的关键跨越。商用车场景呈现梯次渗透特征，Robotaxi在部分核心城市初步实现月度单车单位经济模型（UE）的盈利。全球竞争格局加速向中美双强收敛：美国以资本驱动与单车智能主导为核心，中国则依托产业链垂直整合与多场景梯次推进形成差异化优势。资本市场呈现结构性分化：一级市场融资向高商业化确定性环节集中，国资与产业资本主导大额投资；二级市场IPO进程加快，但估值逻辑正经历重构，反映出资本从早期的技术叙事转向对商业化落地与盈利能力的严格验证。整体而言，行业正处于跨越规模化盈利门槛的关键期。
产业链上下游协同演进，软硬解耦与算法跃迁重塑产业价值
上游核心零部件加速国产化，感知端多传感器融合成为主流，激光雷达向芯片化与千元级成本下探，智驾芯片向大算力与架构效率升级，车规OS加速向AI原生架构演进，高精地图向轻量化动态服务转变。中游系统集成向“舱驾一体”及中央计算架构集中，算法范式正从模块化向端到端及具备因果推理能力的“物理AI基座模型”演进，数据闭环效率与跨平台复用能力成为核心壁垒。下游应用呈现梯度渗透特征：乘用车高阶智驾加速向10-20万元主流市场下沉；Robotaxi步入规模化商业落地关键期，头部车队规模翻倍且部分核心城市实现月度单车UE转正，轻资产出海模式加速验证；商用车领域，矿区、港口等封闭场景率先跨越经济性验证，干线物流探索编队模式，城市服务（环卫、末端配送）正从试点示范向规模化运营平稳过渡。整体来看，产业生态正从单点技术突破迈向多场景协同与全链条自主可控的深水区。
构建六维分析框架，全景解构行业七大商业模式
当前，中国自动驾驶行业正从示范应用迈向规模化商业落地，行业核心命题已从技术可行性论证转向商业闭环与规模化能力验证。受应用场景差异及参与主体资源禀赋分化的影响，行业尚未形成统一的商业化范式，头部企业基于自身定位探索差异化或跨路径并行的商业模式。基于此，36氪研究院将行业代表性路径系统梳理为：芯片平台与IP授权、算法软件授权、软硬一体化系统集成、车企垂直整合、车路云一体化运营、商用车场景运营及Robotaxi出行服务运营七种商业模式，并统一从价值链定位、收入结构、成本结构、客户结构、盈利模式及核心壁垒六个维度展开系统解构与横向分析。
产业发展仍存结构性制约，未来沿场景跨域泛化与全链自主双线演进
中国自动驾驶产业已迈入向规模化应用拓展的关键期，但在技术自主、商业闭环、基础设施运营、资本环境与制度供给等维度仍面临结构性制约。在推进路径上，需从建立技术中立评估机制、推动基础设施互联互通与数据信托化治理、完善跨行业人才体系及落实全生命周期监管等方面协同发力，突破规模化落地瓶颈。
面向未来，产业将沿三条主线加速演进：一是场景与技术维度，落地场景将突破单一区域限制，向跨城连片与跨省闭环演进，底层技术将向“物理AI基座模型”演进，实现“乘商同源”的跨场景泛化与终端复用；二是监管与基建维度，监管体系将向覆盖OTA与产品召回的全生命周期数据驱动型治理升级，车路云一体化则由试点建设转入规模化部署与数据资产化运营，建立持续的付费机制；三是产业格局维度，行业出清加速，资源向具备量产造血能力的头部集中，供应链自主向底层核心环节延伸，企业出海亦从单一产品输出升级为全球体系嵌入与标准共建。
自动驾驶的终局，将从单纯的运力替代，走向与城市电网（V2G）、云控平台深度融合的智慧城市新型基础设施，完成从技术体系向城市底层操作系统的历史性升维。
本报告就如下重点问题进行研究：
更多精彩内容，详见《2026年中国自动驾驶行业发展研究报告》，点击下载链接，提取码：84u8
（注：原文中大量图片链接已按原文保留，此处省略具体URL展示，但内容不变。）
